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借壳泰亚股份上市获准 恺英网络将登陆A股

9月17日晚间,泰亚股份发布公告称,其发行股份购买资产的资产重组事项申请获得中国证监会有条件通过。至此,A股最大游戏产业并购案尘埃落定,通过资产置换、发行股份及股权转让等一系列交易,上海恺英网络科技有限公司(以下简称“恺英网络”)成功借壳泰亚股份,交易主体作价达63亿元。

本次交易完成后,泰亚股份将持有恺英网络100%的股权,泰亚股份的实际控制人将变更为恺英网络CEO王悦,同时王悦将持有泰亚股份22.63%的股份。

资料显示,恺英网络是中国一家拥有移动互联网流量入口、集平台运营及产品研发为一体的互联网企业,其网络游戏研发及运营业务主要包括网络游戏研发、代理游戏及网络游戏平台运营三个环节。

在移动互联“入口为王”的当下,公司移动互联网平台业务主要通过其自研的XY苹果助手平台在iOS系统中开展。艾瑞数据显示,在2014年下半年中国垂直型苹果第三方应用分发渠道中,按照平均月度覆盖人数排名,XY苹果助手仅次于PP助手排名第二位。截至2015年一季度,XY苹果助手累计用户数超过6600万人,月均活跃设备数超过1100万台。

财务数据显示,恺英网络2013年、2014年、2015年1-2月分别实现营业收入4.09亿元、7.28亿元、3.71亿元,同期分别实现净利润0.34亿元、0.63亿元、1.32亿元。此次重组的业绩承诺中,恺英网络预测2015至2017年间,实现扣非净利润分别不低于4.62亿元、5.71亿元、7.02亿元。

据泰亚股份重组草案披露,此次资产重组还将募集不超过31.7亿元配套融资,拟投向“XY苹果助手国际版”、“啪啪多屏竞技平台”、“O2O生活助手”、“大数据中心”等项目。

国泰君安传媒分析师指出,恺英网络目前已形成包括页游、社交游戏、手游、发行、XY 游戏平台、 XY 苹果助手的六大产业链,通过践行“做精品游戏和游戏平台”的产品研发策略和“国内、国外及社交媒体三位一体”的发行策略,整合多方资源,布局国内、海外和社交三大市场,打造精品手游和移动互联网分发平台,实现了向互联网多平台运营商以及由 PC 端到移动端的转型,并成功打造了“流量获取-流量经营-流量变现”的闭环互联网生态系统。

 

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